特朗普贏了，光伏產(chǎn)業(yè)甚至整個(gè)清潔能源產(chǎn)業(yè)，可能會為之震蕩！

11月6日，特朗普宣布當(dāng)選美國總統(tǒng)！，當(dāng)日，F(xiàn)irst Solar 下跌 12%，Enphase 和 SolarEdge 下跌約 19%，Sunrun下跌26%，Sunnova暴跌40%。Nextracker下跌約6.5%，Array Technologies股價(jià)下跌近20%。從電池組件到電站，從光伏逆變器到支架光伏行業(yè)，整個(gè)美國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇了“黑天鵝”事件。

對于中國光伏而言，特朗普當(dāng)選意味著什么？

就在特朗普當(dāng)選之日，天合光能宣布將美國5GW光伏組件制造項(xiàng)目出售給美股上市公司FREYR。隆基、晶科再次向外界強(qiáng)調(diào)其美國的產(chǎn)能。

除此之外，中國光伏還正在經(jīng)歷新一輪的行業(yè)周期。雙重挑戰(zhàn)之下，中國光伏的底層邏輯恐怕要變了。

特朗普1.0，光伏產(chǎn)業(yè)遭遇了挫折

特朗普是堅(jiān)定的化石能源支持者，其邏輯在于“美國第一”，“能源獨(dú)立”的主張。在特朗普第一任期內(nèi)，其能源政策強(qiáng)調(diào)美國能源自主和促進(jìn)就業(yè)增長。

2017年6月1日，特朗普政府宣布美國退出《巴黎協(xié)定》，停止實(shí)施其“國家自主貢獻(xiàn)”，停止對綠色氣候基金捐資等出資義務(wù)。

2017年10月10日，特朗普政府廢除了由前總統(tǒng)奧巴馬簽署的“清潔能源計(jì)劃”(Clean Power Plan，CPP)。根據(jù)該計(jì)劃，美國到2030年需將溫室氣體的排放量減少到比2005年低32%。

2018年1月23日，特朗普簽署文件，決定實(shí)施“201條款”措施。該措施明確，對進(jìn)口量超過2.5GW的晶體硅光伏電池片及組件征收保障措施關(guān)稅，實(shí)施期限為4年，實(shí)施期間措施逐步放寬。其中，第一年征收30%的從價(jià)稅，第二年征收25%、第三年征收20%、第四年征收15%。

2018年3月22日，特朗普在白宮簽署總統(tǒng)備忘錄，依據(jù)“301調(diào)查”結(jié)果，對中國電動汽車、鋰電池、光伏電池與組件等產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。

2020年，特朗普簽署涉疆法案，要求出口至美國產(chǎn)品不含新疆成分，進(jìn)一步圍堵中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

可以說在特朗普第一任的四年任期內(nèi)，不僅壓制清潔能源的發(fā)展，更是數(shù)次對中國光伏出手。

在特朗普政策的影響下，美國從中國光伏的重要出口市場，到“無足輕重”。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，特朗普上任前的2015年、2016年，中國出口美國的光伏電池組件占全部出口總額的10%以上。2017年，特朗普上任的第一年，這一數(shù)據(jù)迅速跌至5.48%。2018年，中國出口美國的電池組件僅0.41億元美元，創(chuàng)歷史新低。

在特朗普第一任期內(nèi)，中國出口美國的電池組件總額為12.94億美元，尚不及2016年一年的出口額。

相較光伏電池組件領(lǐng)域，逆變器則受到影響較少，在特朗普4年任期內(nèi)，中國共計(jì)出口美國逆變器金額達(dá)16.16億美元，保持了相對穩(wěn)定增長的趨勢。

事實(shí)上，不僅中國光伏產(chǎn)品出口美國受挫，美國本身光伏裝機(jī)也在特朗普任內(nèi)經(jīng)歷了低谷期。2016年，美國光伏新增裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到了15.14GW，特朗普上臺后的三年里，美國新增光伏裝機(jī)始終徘徊在10GW左右，直至2020年才有所恢復(fù)。

無懼特朗普2.0，光伏已然強(qiáng)大

特朗普再次當(dāng)選美國總統(tǒng)，清潔能源行業(yè)特別是光伏產(chǎn)業(yè)界對于美國的光伏產(chǎn)業(yè)前景憂心忡忡。其中重要原因在于特朗普對于清潔能源的敵視態(tài)度以及選舉過程承諾要廢除《減少通貨膨脹法案》（IRA）。然而綜合各方觀點(diǎn)來看，特朗普的第二任期，光伏產(chǎn)業(yè)未必會再次遭受挫敗。其原因有四：

其一，特朗普的支持者是IRA法案的受益者

與上次傳統(tǒng)能源州支持特朗普不同的是，美國這次大選，清潔制造業(yè)投資前十名的州都是特朗普的支持者，他們是也是IRA法案的受益者。前美國環(huán)保署署長、奧巴馬和拜登的白宮氣候顧問Gina McCarthy，日前在接受媒體采訪時(shí)表示，無論特朗普說了什么，美國向清潔能源的轉(zhuǎn)變是不可阻擋的。我知道大家都擔(dān)心這次的選舉結(jié)果，但這些清潔能源項(xiàng)目大部分正在共和黨選區(qū)運(yùn)營或正在建設(shè)中。而且許多共和黨國會議員已經(jīng)與數(shù)百名商界領(lǐng)袖一起參加剪彩和奠基儀式。

除清潔能源投資之外，美國戶用光伏排名前四的州中，亞利桑那州、德克薩斯州、佛羅里達(dá)州是特朗普的支持者選區(qū)，這些州的居民能夠利用 IRA 稅收抵免來實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立。特朗普一貫支持稅收抵免。剝奪他的支持者的稅收抵免不符合他的性格。

何況經(jīng)過四年沉淀之后，特朗普對于光伏的態(tài)度也有所轉(zhuǎn)變，他在競選期間明確表示，自己是“太陽能的忠實(shí)粉絲”。

其二，美國本土光伏制造業(yè)為美國帶來了大量的就業(yè)崗位

特朗普能源政策的核心是能源獨(dú)立與促進(jìn)本土就業(yè)，這與光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并不矛盾。從2018年，美國對中國光伏產(chǎn)品加征巨額關(guān)稅之后，加之IRA法案對本土制造的補(bǔ)貼，近年來美國的本土光伏制造業(yè)也在快速增長，截止2023年底，美國光伏組件產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了26.4GW，有專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2024年這一規(guī)模將達(dá)到68.5GW。

本土制造的擴(kuò)張，為美國帶來了大量的就業(yè)崗位。據(jù)美國州際可再生能源委員會最近發(fā)布的第14次年度全國太陽能就業(yè)普查結(jié)果顯示，太陽能行業(yè)已成為美國主要就業(yè)來源，2023年創(chuàng)造了1.5564萬個(gè)就業(yè)崗位。

其三，光伏產(chǎn)業(yè)本身技術(shù)、成本優(yōu)勢明顯

經(jīng)過不斷的技術(shù)升級，太陽能發(fā)電的價(jià)格在2010年至2020年間下降了90%，并將持續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢。因此，美國光伏裝機(jī)大增，2023年美國的太陽能發(fā)電量是天然氣發(fā)電量的三倍，已成為美國電力的重要來源。氣候研究非營利組織伯克利地球的研究科學(xué)家澤克·豪斯法瑟說：“德克薩斯州擁有最多的太陽能和風(fēng)能，不是因?yàn)榈驴怂_斯州的共和黨人喜歡可再生能源，而是因?yàn)樗悄抢镒畋阋说碾娏π问健！?/p>

即便特朗普支持傳統(tǒng)能源，但美國許多州近年來都在加速低碳能源轉(zhuǎn)型。有資料顯示，美國有130個(gè)城市簽署了聯(lián)合國支持的加速脫碳承諾。因此縱然美國聯(lián)邦政府再次退出《巴黎氣候協(xié)定》，美國的地方政府也擁有更大的自治權(quán)，保留太陽能制造產(chǎn)業(yè)。

其四，馬斯克可能是最大變數(shù)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月12日，特朗普宣布馬斯克將領(lǐng)導(dǎo)政府效率部。馬斯克對于特朗普的支持以及在特朗普團(tuán)隊(duì)中的重要作用顯而易見。眾所周知，馬斯克是光伏等新能源的支持者也是最大的受益者。早在2003年，馬斯克成立了Solar City公司，成為美國最大的太陽能發(fā)電系統(tǒng)供應(yīng)商。他本人也曾經(jīng)表示，自己創(chuàng)立的特斯拉根本目的就是加速可持續(xù)能源的到來

特朗普上任，中國光伏要做最壞打算

特朗普上任，光伏產(chǎn)業(yè)未必會有最壞結(jié)果，但中國光伏卻要做最壞打算。

特朗普在第一任期，頻頻對中國光伏出手，加征關(guān)稅、雙反政策、涉疆方案使中國光伏企業(yè)被迫將大量產(chǎn)能移師東南亞。至此之后，東南亞成為中國之后，美國最重要的光伏產(chǎn)品進(jìn)口地。

注：數(shù)據(jù)主要來自于公開信息整理，如有遺漏歡迎聯(lián)系補(bǔ)充。

然而，隨著政策的變動，美國正在加速彌補(bǔ)這一“漏洞”。2021年，美國提出對東南亞光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查，并于2023年8月下達(dá)終判，認(rèn)定部分企業(yè)的規(guī)避行為存在，將加征雙反關(guān)稅。不過拜登政府就反規(guī)避關(guān)稅給出了兩年豁免期。特朗普上臺后這一反規(guī)避關(guān)稅豁免很有可能終止。他本人表示上臺后將對世界其他國家征收10%至20%的關(guān)稅。

此外，對于美墨邊境非法移民問題，也讓中國光伏企業(yè)將墨西哥視為下一個(gè)出口美國跳板的計(jì)劃受阻。

除布局東南亞之外，中國光伏企業(yè)也開始布局美國市場。晶科能源今年9月披露消息，其位于美國佛羅里達(dá)州的工廠根據(jù)美國《降低通脹法案》(IRA)成功獲得了稅收抵免。特朗普上臺后是否還會給中國企業(yè)補(bǔ)貼，甚至是否開放中國光伏制造市場給中國企業(yè)投資都是未知之?dāng)?shù)。

注：數(shù)據(jù)主要來自于公開信息整理，如有遺漏歡迎聯(lián)系補(bǔ)充。

此前，特朗普在自己官方網(wǎng)站的一份聲明稱：“特朗普總統(tǒng)將在就職第一天廢除拜登的所有扼殺工業(yè)、摧毀就業(yè)、親華反美電力法規(guī)。拜登對能源的戰(zhàn)爭的贏家是中國?！?/p>

光伏產(chǎn)業(yè)作為中國能源行業(yè)的代表性產(chǎn)業(yè)無疑是特朗普針對的重點(diǎn)。

根據(jù)最新消息顯示，歐洲市場目前光伏組件均價(jià)為0.098歐元/Wp，約為0.107美元/Wp。當(dāng)歐洲人將便宜的光伏板作為柵欄使用時(shí)，美國的光伏組件價(jià)格目前仍維持在0.41元/W的相對高位。因此，美國可以說是目前為止，為數(shù)不多的高價(jià)值市場。

隨著特朗普上臺，中國光伏企業(yè)有必要做最壞打算——面對高額的關(guān)稅，東南亞、墨西哥甚至美國的廠都會受到影響。

危機(jī)中的轉(zhuǎn)機(jī)！中國光伏底層邏輯要變

特朗普贏得大選對于中國光伏而言無疑是“黑天鵝”事件。然而從中國光伏自身而言，其發(fā)展的底層邏輯也要改變。

中國光伏硅片產(chǎn)能占全球的97.9%；光伏組件約占全球總產(chǎn)能的83.4%。中國光伏企業(yè)技術(shù)、人才、品牌等方面都有其他國家難以比擬的優(yōu)勢。然而“內(nèi)卷”讓中國光伏陷入了困境，中國的光伏產(chǎn)品低價(jià)到可以讓海外客戶做柵欄。

由此可見，盡管中國光伏擁有巨大優(yōu)勢，卻并沒有這個(gè)領(lǐng)域的市場話語權(quán)。正因如此，美國，包括歐盟、印度、巴西、土耳其等地都紛紛對中國光伏實(shí)施關(guān)稅制裁措施。

當(dāng)下，在中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨調(diào)整之際，在特朗普2.0即將到來之時(shí)，中國的光伏產(chǎn)業(yè)有必要進(jìn)行深度的調(diào)整。從產(chǎn)品出口到技術(shù)、資本、品牌出海。不久之前，天合光能用5GW產(chǎn)能置換美國上市公司1億美元現(xiàn)金、面值1.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，以及股份是一個(gè)重要的嘗試。

此外，今年以來，中國光伏企業(yè)抱團(tuán)出海中東，建立多晶硅、電池、組件產(chǎn)能也是一個(gè)出路。

日前，天合光能董事長高紀(jì)凡在行業(yè)會議上表示：“中國光伏人從來沒有浪費(fèi)任何一次危機(jī)，轉(zhuǎn)危為機(jī)，突破發(fā)展，是我們光伏人的基因，也是我們的信念?！?/p>

確實(shí)如此，盡管中國出海面臨政策、市場、人文環(huán)境等多重挑戰(zhàn)，但依然是中國光伏的重要出路。作為中國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)該教育市場，重塑高價(jià)值市場。特朗普“黑天鵝”事件，未必是最壞的結(jié)局，也可能是中國光伏再次蛻變的起點(diǎn)。

來源：光伏頭條